Conecta Zoho CRM

Solo un propietario o administrador de tu negocio puede conectar integraciones. Si no ves la sección Integraciones en Ajustes, pídele a una de esas personas que lo haga.

Necesitas una cuenta de Zoho CRM con permiso para crear prospectos (o contactos) y notas. Conviene entrar con tu propio usuario de Zoho, porque los registros se crean con ese acceso.

1. Abre Ajustes y entra a la pestaña Integraciones.
2. En la tarjeta de Zoho CRM elige Conectar. Si en lugar de eso dice Disponible pronto, mira la sección de problemas más abajo.
3. Inicia sesión en Zoho si te lo pide y revisa los permisos. Elige Aceptar.
4. Zoho te regresa a ISSA con el mensaje de que la conexión quedó lista. Revisa la Configuración de prospectos: en Guardar prospectos como elige Leads (prospectos) o Contacts (contactos).
5. Escribe el Origen del prospecto (lo verás en Zoho en cada registro) y, si quieres, el ID del propietario (opcional); si lo dejas vacío se usa el propietario predeterminado de tu cuenta.
6. En el Mapa de campos pon el nombre de API de Zoho que recibe cada dato: Nombre del cliente, Teléfono, Qué preguntó y Origen. Elige Guardar configuración.
7. Elige Probar conexión. ISSA crea y borra un registro de prueba; debe aparecer La conexión funciona.

• Leads y Contacts: crear y actualizar el prospecto o contacto que captura el asistente.
• Notas: agregar al registro una nota con el resumen de la conversación.
• Usuarios (solo lectura): reconocer a los usuarios de tu Zoho, por ejemplo para asignar el propietario.
• Acceso continuo: para seguir enviando prospectos sin que vuelvas a iniciar sesión. ISSA no borra tus registros.

Por cada prospecto: nombre, número completo de WhatsApp, lo que preguntó y el origen que configuraste, en los campos del mapa.

Además agrega una nota "ISSA assistant" con el interés, las notas, un enlace a la conversación en ISSA y los mensajes más recientes de la conversación (cliente, asistente y equipo).

En ISSA: en Ajustes, Integraciones, elige Desconectar en la tarjeta de Zoho CRM y confirma. Los prospectos nuevos dejan de enviarse y ISSA revoca el acceso; lo que ya se envió se queda en Zoho.

Si quieres asegurarte desde Zoho, entra a https://accounts.zoho.com/home#sessions/userconnectedapps y quita ISSA de las aplicaciones conectadas.

• Dice Disponible pronto: la integración aún se está configurando de nuestro lado. Vuelve más tarde o escríbenos.
• Aparece No se pudo conectar o el enlace venció (invalid_state): inicia la conexión de nuevo desde el mismo navegador, con tu sesión de ISSA abierta y sin cambiar de usuario.
• El estado dice Requiere atención: Zoho ya no acepta el acceso guardado. Elige Volver a conectar; los prospectos capturados mientras tanto se envían después.
• Probar conexión falla con Company: en muchos Zoho ese campo es obligatorio. Asígnale un campo en el Mapa de campos o hazlo opcional en Zoho.
• Ves registros duplicados: ISSA busca por teléfono antes de crear. Si el mismo cliente aparece con otro formato de número en Zoho, no lo reconoce; unifica el formato del teléfono.