Conecte o Zoho CRM

Somente um proprietário ou administrador do seu negócio pode conectar integrações. Se você não vê Integrações em Configurações, peça a uma dessas pessoas.

Você precisa de uma conta do Zoho CRM com permissão para criar leads (ou contatos) e notas. Entre com seu próprio usuário do Zoho, pois os registros são criados com esse acesso.

1. Abra Configurações e entre na aba Integrações.
2. No cartão do Zoho CRM, escolha Conectar. Se aparecer Disponível em breve, veja a seção de problemas abaixo.
3. Entre no Zoho se for pedido e revise as permissões. Escolha Aceitar.
4. O Zoho leva você de volta ao ISSA com a mensagem de que a conexão está pronta. Em Configuração de contatos, em Salvar contatos como, escolha Leads (potenciais clientes) ou Contacts (contatos).
5. Digite a Origem do contato (aparece no Zoho em cada registro) e, se quiser, o ID do responsável (opcional); vazio usa o responsável padrão da conta.
6. No Mapa de campos, informe o nome de API do Zoho que recebe cada dado: Nome do cliente, Telefone, O que perguntou e Origem. Escolha Salvar configuração.
7. Escolha Testar conexão. O ISSA cria e apaga um registro de teste; deve aparecer A conexão funciona.

• Leads e Contacts: criar e atualizar o lead ou contato captado pelo assistente.
• Notas: adicionar ao registro uma nota com o resumo da conversa.
• Usuários (somente leitura): reconhecer os usuários do seu Zoho, por exemplo para definir o responsável.
• Acesso contínuo: para os contatos continuarem chegando sem você entrar de novo. O ISSA não apaga seus registros.

Para cada contato: nome, número completo do WhatsApp, o que a pessoa perguntou e a origem que você definiu, nos campos do seu mapa.

Também adiciona uma nota "ISSA assistant" com o interesse, as observações, um link para a conversa no ISSA e as mensagens mais recentes da conversa (cliente, assistente e equipe).

No ISSA: em Configurações, Integrações, escolha Desconectar no cartão do Zoho CRM e confirme. Os novos contatos deixam de ser enviados e o ISSA revoga o acesso; o que já foi enviado continua no Zoho.

Para garantir pelo Zoho, abra https://accounts.zoho.com/home#sessions/userconnectedapps e remova o ISSA dos aplicativos conectados.

• Aparece Disponível em breve: a integração ainda está sendo configurada do nosso lado. Volte mais tarde ou fale conosco.
• Aparece falha na conexão ou link expirado (invalid_state): comece de novo pelo mesmo navegador, com sua sessão do ISSA aberta e o mesmo usuário.
• O status diz Precisa de atenção: o Zoho não aceita mais o acesso salvo. Escolha Conectar de novo; os contatos captados nesse meio tempo são enviados depois.
• Testar conexão falha com Company: em muitas contas do Zoho esse campo é obrigatório. Associe um campo a ele no Mapa de campos ou torne-o opcional no Zoho.
• Há registros duplicados: o ISSA procura pelo telefone antes de criar. Se o mesmo cliente tem o número em outro formato no Zoho, ele não é reconhecido; padronize o formato do telefone.